Postbank-Depot analysieren und Rendite berechnen
Postbank-Depot importieren – Abrechnungen als PDF auswerten.
Import-Methode
So kommt dein Postbank-Depot zu Planafolio
Import-Wege auf einen Blick
Tarif: Free- CSV
- nicht verfügbar
- verfügbar
- Auto-Sync
- nicht verfügbar
- Manuell
- verfügbar
Alle hier verfügbaren Import-Wege sind im kostenlosen Tarif enthalten.
Zuletzt geprüft: · Quelle: Formatliste des Import-Handbuchs · alle Anbieter im Vergleich
PDF-Abrechnungen
Lade deine Postbank-Abrechnungen (Kauf, Verkauf, Dividende) einfach als PDF hoch – Planafolio liest die relevanten Daten automatisch aus.
Warum Planafolio
Was Planafolio zu Postbank ergänzt
Das Postbank Depot ist bei vielen Privatanlegern verbreitet. Die zugehörigen Wertpapierabrechnungen erhältst du als PDF und lädst sie direkt in Planafolio hoch.
Aus deinen Postbank-Belegen baut Planafolio deine Depot-Historie mit echter Rendite, Dividenden und Steuer-Report – zusammen mit allen weiteren Konten.
Das Postbank Depot ist auf einfaches, vertrautes Banking ausgelegt, eine zeitgewichtete Rendite oder ein aufbereiteter Steuer-Report gehören dort nicht zum Funktionsumfang. Planafolio ergänzt genau das, ohne dass du dein Postbank-Depot wechseln musst.
Schritt für Schritt
Import in 4 Schritten
Postfach öffnen
Melde dich im Postbank-Online-Banking an und öffne dein Postfach bzw. den Dokumentenbereich deines Depots.
Wertpapierabrechnungen finden
Suche die Kauf-, Verkaufs- und Dividendenabrechnungen, die du importieren möchtest.
PDFs herunterladen
Lade die gewünschten Abrechnungen als PDF auf dein Gerät herunter.
Bei Planafolio hochladen
Lade die PDF-Dateien im Import-Bereich von Planafolio hoch – auch mehrere auf einmal. Das Postbank-Format wird automatisch erkannt.
Was danach in Planafolio möglich ist
- Freistellungsauftrag-Rechner – den Sparer-Pauschbetrag auf mehrere Banken verteilen, wenn dein Depot nicht das einzige ist.
- ETF-Sparplanrechner – hochrechnen, wohin deine Sparrate führt, und sie danach im Finanzplan mit deinem Ruhestandsziel abgleichen.
- Kapitalertragsteuer-Rechner – die Steuer auf einen Ertrag nach Teilfreistellung und Sparer-Pauschbetrag nachrechnen; die Steuerübersicht zeigt Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus deinen Buchungen.
Aus der Import-Praxis
Unterstützte Buchungsarten
Je nach Import-Methode — allgemeine Liste, nicht je Anbieter einzeln geprüft.
PDF-Abrechnungen
- Kauf
- Verkauf
- Dividende/Ausschüttung
- Vorabpauschale
Welche davon in deiner Datei vorkommen, hängt vom Export ab. Zeilen, die Planafolio nicht sicher zuordnen kann, erscheinen in der Vorschau zur manuellen Zuordnung, statt still falsch gebucht zu werden.
Bekannte Besonderheiten beim Postbank-Export
- Kann ich eine Postbank-Sammelabrechnung mit mehreren Orders hochladen?
- Ja. Wenn eine Abrechnung mehrere Käufe oder Verkäufe bündelt, dann zerlegt Planafolio sie in einzelne Transaktionen. Lässt sich eine der Orders darin nicht lesen, meldet Planafolio genau diese Order, statt nur einen Teil des Belegs zu buchen.
- Werden Postbank-Belege zur Vorabpauschale gebucht?
- Ja. Wenn der Beleg eine „Belastung mit Wert“ ausweist, dann bucht Planafolio genau diesen Betrag zu diesem Datum als Steuer. Ohne Belastung – etwa weil dein Freistellungsauftrag greift – entsteht keine Buchung.
- Was passiert mit einem Postbank-Storno?
- Wenn ein Beleg mit „Storno einer …“ beginnt, dann importiert Planafolio ihn nicht, weil er eine frühere Buchung aufhebt. Hast du die ursprüngliche Abrechnung bereits importiert, korrigierst du sie von Hand.
Häufige Fragen
Postbank-Import in Planafolio
Ja. Der Import per PDF-Abrechnung ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.
Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei Postbank; dein Depot dort bleibt unberührt.
Ja, der PDF-Import ist im kostenlosen Tarif enthalten.
Ja. Jede Sparplanausführung erzeugt eine eigene Abrechnung – als PDF hochgeladen wird sie automatisch deiner Position zugeordnet.
Falls du Abrechnungen eines gemeinsam geführten Depots hochlädst, führt Planafolio sie in einem einzigen Depot in deinem Konto zusammen.
Das hängt davon ab, wie lange die Postbank Dokumente im Postfach vorhält. Fehlende ältere Abrechnungen kannst du bei Bedarf einzeln nachtragen.
Für jede Teilausführung wird in der Regel eine eigene Abrechnung ausgestellt. Lädst du alle hoch, führt Planafolio sie in der Positionsübersicht korrekt zusammen.
Nach dem Import zeigt Planafolio die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – also was dein Geld unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen tatsächlich erwirtschaftet hat. Die zeitgewichtete Rendite (TTWROR), die sich fair mit Fonds und Indizes vergleichen lässt, ist Teil von Pro.
Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und die Steuerübersicht weist Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus. Die Vorschau auf die Vorabpauschale ist Teil von Pro.
Prüfstand: Import-Wege für Postbank zuletzt geprüft am (Formatliste des Import-Handbuchs).
Postbank-Depot kostenlos auswerten
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Vom Postbank-Depot zum Finanzplan
Dein importiertes Depot fließt direkt in die Altersvorsorge-Planung von Planafolio ein:
- Altersvorsorge-Bedarfsanalyse (Free)
- Gesetzliche-Rente-Integration & Kaufkraft-Check (Free)
- Plan-Deckung: reicht dein Vermögen für die Rente – mit Status und Lücke in heutiger Kaufkraft (Free)
- Monte-Carlo-Simulation (Pro)