Scalable-Capital-Depot analysieren und Rendite berechnen

Ja. Der Import per CSV-Export oder PDF-Abrechnung ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.

Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei Scalable Capital; dein Depot dort bleibt unberührt.

Beides funktioniert. Der CSV-Export erfasst deine komplette Historie in einem Schritt; einzelne PDF-Abrechnungen sind praktisch, wenn du nur einzelne Ausführungen nachtragen willst.

Ja. Jede Sparplanausführung erscheint als eigene Zeile im Export und wird beim Import der richtigen Position zugeordnet.

Ja – lade den Export deines gemeinsam geführten Depots wie gewohnt hoch, Planafolio bündelt die Transaktionen in einem Depot in deinem Konto.

In der Regel ja. Falls du sehr alte Ausführungen ergänzen möchtest, kannst du diese auch einzeln per PDF-Abrechnung nachtragen.

Mehrere Teilausführungen derselben Order werden als einzelne Transaktionen importiert und in deiner Positionsübersicht korrekt zu einer Position zusammengeführt.

Ja, über den Transaktionsexport statt einer reinen Bestandsübersicht: Planafolio liest Käufe, Verkäufe, Sparplanausführungen und Dividenden aus der CSV-Datei und setzt daraus deine aktuellen Positionen samt Einstandswert zusammen. Nur mit Datum und Preis jeder Ausführung lässt sich die Rendite berechnen.

Einen Auto-Sync für Scalable Capital bietet Planafolio nicht. Aktuell hältst du dein Depot, indem du später einen neuen CSV-Export oder neue PDF-Abrechnungen hochlädst – bereits importierte Buchungen erkennt Planafolio dabei und legt sie nicht doppelt an.

Nach dem Import zeigt Planafolio die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – also was dein Geld unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen tatsächlich erwirtschaftet hat. Die zeitgewichtete Rendite (TTWROR), die sich fair mit Fonds und Indizes vergleichen lässt, ist Teil von Pro.

Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und die Steuerübersicht weist Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus. Die Vorschau auf die Vorabpauschale ist Teil von Pro.