Swissquote-Depot analysieren und Rendite berechnen
Swissquote-Abrechnungen als PDF importieren – in Originalwährung gebucht, depotübergreifend ausgewertet.
Import-Methode
So kommt dein Swissquote-Depot zu Planafolio
Import-Wege auf einen Blick
Tarif: Free- CSV
- nicht verfügbar
- verfügbar
- Auto-Sync
- nicht verfügbar
- Manuell
- verfügbar
Alle hier verfügbaren Import-Wege sind im kostenlosen Tarif enthalten.
Zuletzt geprüft: · Quelle: Formatliste des Import-Handbuchs · alle Anbieter im Vergleich
PDF-Abrechnungen
Lade deine Swissquote-Abrechnungen (Kauf, Verkauf, Dividende) einfach als PDF hoch – Planafolio liest die relevanten Daten automatisch aus.
Warum Planafolio
Was Planafolio zu Swissquote ergänzt
Von Swissquote liest Planafolio die PDF-Abrechnungen zu Käufen, Verkäufen und Dividenden – bis zu 50 Dateien auf einmal. Erkannt werden auch Bruchstückkäufe, Kapitalgewinnausschüttungen von Fonds und die laufenden Prämienausschüttungen von Covered-Call-Produkten („Option Premium“).
Swissquote rechnet jeden Titel in seiner eigenen Währung ab – etwa USD, CHF oder DKK – und rechnet nicht in die Kontowährung um. Planafolio bucht deshalb in der Belegwährung und rechnet mit dem historischen Kurs des Transaktionstags in deine Depotwährung um. So entsteht eine Depot-Historie mit XIRR, Dividenden und Steuerübersicht, mit Pro zusätzlich TTWROR.
Swissquote rechnet jeden Beleg in der Währung des jeweiligen Titels ab – wie sich dein Depot insgesamt in deiner Währung entwickelt hat, musst du dir dort selbst zusammensuchen. Planafolio führt die Belege in einer Gesamtsicht zusammen, ohne dass sich an deinem Swissquote-Konto etwas ändert.
Schritt für Schritt
Import in 3 Schritten
Abrechnungen herunterladen
Lade die PDF-Abrechnungen deiner Käufe, Verkäufe und Dividenden bei Swissquote herunter.
Mehrere auf einmal hochladen
Lade bis zu 50 PDF-Dateien in einem Schritt im Import-Bereich von Planafolio hoch – das Swissquote-Format wird automatisch erkannt.
Meldungen prüfen
Optionsabrechnungen, Kontoauszüge und Belege zum Zahlungsverkehr liest Planafolio bewusst nicht – sie erscheinen als nicht importiert, statt geraten gebucht zu werden.
Was danach in Planafolio möglich ist
- XIRR-Rechner – die geldgewichtete Rendite deiner Ein- und Auszahlungen nachrechnen, die Planafolio nach dem Import je Position und fürs Gesamtdepot ausweist.
- Dividenden-Rechner – Netto-Dividenden durchrechnen; importierte Dividenden stehen im Dividendenkalender.
- Kapitalertragsteuer-Rechner – die Steuer auf einen Ertrag nach Teilfreistellung und Sparer-Pauschbetrag nachrechnen; die Steuerübersicht zeigt Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus deinen Buchungen.
Aus der Import-Praxis
Unterstützte Buchungsarten
Je nach Import-Methode — allgemeine Liste, nicht je Anbieter einzeln geprüft.
PDF-Abrechnungen
- Kauf
- Verkauf
- Dividende/Ausschüttung
- Vorabpauschale
Welche davon in deiner Datei vorkommen, hängt vom Export ab. Zeilen, die Planafolio nicht sicher zuordnen kann, erscheinen in der Vorschau zur manuellen Zuordnung, statt still falsch gebucht zu werden.
Bekannte Besonderheiten beim Swissquote-Export
- Kann ich Swissquote-Optionsgeschäfte importieren?
- Nein. Wenn du eine Derivate-Abrechnung hochlädst, dann lehnt Planafolio sie ab: Ein Kontrakt wie „SPY JUL24 527C“ trägt keine ISIN, sondern Kontraktgröße und Multiplikator. Die laufende Prämienausschüttung eines Covered-Call-Produkts („Option Premium“) ist dagegen ein Ertrag auf deinen Bestand und wird normal gebucht.
- Warum steht mein US-Kauf bei Swissquote in USD statt in Franken?
- Wenn Swissquote einen Titel in USD abrechnet, dann steht auch die Buchung in USD – der einzige Wechselkurs auf dem Beleg bezieht sich auf den Steuerrückbehalt, nicht auf die Transaktion. Ein selbst gerechneter Frankenbetrag wäre erfunden; Planafolio rechnet stattdessen mit dem historischen Kurs des Transaktionstags in deine Depotwährung um.
- Was passiert mit Swissquote-Storno- oder Korrekturbelegen?
- Wenn ein Beleg eine frühere Abrechnung storniert oder korrigiert, dann importiert Planafolio ihn nicht, damit nichts doppelt gebucht wird. Eine bereits importierte ursprüngliche Buchung korrigierst du von Hand.
Häufige Fragen
Swissquote-Import in Planafolio
Ja. Der Import per PDF-Abrechnung ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.
Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei Swissquote; dein Depot dort bleibt unberührt.
Ja. Swissquote schreibt Beträge im Schweizer Format – Apostroph als Tausender-, Punkt als Dezimaltrenner. Planafolio liest beide Apostroph-Varianten, die gerade und die typografische, korrekt.
Die Abgabe auf dem Beleg bucht Planafolio als Steuer, die Kommission als Gebühr. Zusammen mit dem Kurswert ergibt das genau den Belastungsbetrag, den Swissquote ausweist.
Ja. Fondskäufe und Käufe aus Yuh-Konten kommen ohne diese Kopfzeile – Planafolio liest sie trotzdem als Kauf.
Nach dem Import zeigt Planafolio die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – also was dein Geld unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen tatsächlich erwirtschaftet hat. Die zeitgewichtete Rendite (TTWROR), die sich fair mit Fonds und Indizes vergleichen lässt, ist Teil von Pro.
Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und die Steuerübersicht weist Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus. Die Vorschau auf die Vorabpauschale ist Teil von Pro.
Prüfstand: Import-Wege für Swissquote zuletzt geprüft am (Formatliste des Import-Handbuchs).
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Vom Swissquote-Depot zum Finanzplan
Dein importiertes Depot fließt direkt in die Altersvorsorge-Planung von Planafolio ein:
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