onvista-Depot analysieren und Rendite berechnen

Ja. Der Import per PDF-Abrechnung ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.

Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei onvista; dein Depot dort bleibt unberührt.

Ja. Neben Kauf- und Verkaufsabrechnungen werden auch Dividenden- und Ertragsgutschriften von onvista ausgelesen und deinem Depot zugeordnet.

Im Postfach deines onvista-Kontos unter den Dokumenten zu deinem Depot – dort stellt onvista jede Kauf-, Verkaufs- und Ertragsabrechnung als PDF bereit.

Ja. Jede Sparplanausführung stellt onvista als eigene Abrechnung aus – als PDF hochgeladen wird sie automatisch deiner Position zugeordnet.

Eine Ertragsthesaurierung ohne Zahlungsfluss wird als solche erkannt statt fälschlich als Ertrag verbucht – für die Steuerberechnung zählt bei thesaurierenden Fonds ohnehin die Vorabpauschale, nicht die Ausschüttung.

Falls du Abrechnungen eines gemeinsam geführten Depots hochlädst, führt Planafolio sie in einem einzigen Depot in deinem Konto zusammen.

Nach dem Import zeigt Planafolio die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – also was dein Geld unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen tatsächlich erwirtschaftet hat. Die zeitgewichtete Rendite (TTWROR), die sich fair mit Fonds und Indizes vergleichen lässt, ist Teil von Pro.

Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und die Steuerübersicht weist Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus. Die Vorschau auf die Vorabpauschale ist Teil von Pro.