Interactive Brokers Portfolio analysieren
Interactive Brokers automatisch synchronisieren oder per Flex-Query-CSV importieren.
Interactive Brokers bietet als einer der größten Broker weltweit ein riesiges Produktangebot über viele Börsen und Währungen – die eigene Auswertung bleibt dabei technisch und auf den aktuellen Depotstand fokussiert. Planafolio ergänzt das um eine währungsbereinigte, verständliche Rendite- und Steuerauswertung, ohne dass sich an deinem IBKR-Konto etwas ändert.
Interactive Brokers zeigt dir deinen Depotwert und deine Positionen, aber keine tiefere Risikoanalyse. Nach dem Import wertet Planafolio dein Interactive Brokers-Depot mit Kennzahlen aus, die über den reinen Kurswert hinausgehen – etwa wie konzentriert dein Depot in einzelnen Sektoren oder Regionen ist.
Nach dem Import
Was du für dein Interactive Brokers-Depot zusätzlich siehst
- Benchmark-Vergleich (MSCI World, S&P 500, DAX)
- X-Ray-Allokation nach Währung, Land & Branche
- Risikokennzahlen (Volatilität, Sharpe, Sortino, VaR, Beta)
- Portfolio-Gesundheits-Score mit Handlungsempfehlungen
- Klumpenrisiko-Ampel & Home-Bias-Analyse
- ETF-Überschneidungs-Analyse
- Krisen-Stresstest (2008 / 2020 / 2022)
- Steueroptimierte Rebalancing-Empfehlungen
Depotwert, TTWROR/XIRR und der Dividendenkalender sind bereits im kostenlosen Tarif enthalten; die Kennzahlen oben sind Teil von Pro.
Häufige Fragen
Depotwert, Renditen (TTWROR & XIRR) und der Dividendenkalender sind im kostenlosen Tarif enthalten. Die tieferen Risikokennzahlen, Klumpenrisiko-Ampel und der Benchmark-Vergleich sind Teil von Pro.
Nein. Planafolio liest deine Interactive Brokers-Daten nur per CSV-Export und wertet sie aus – an deinem Depot bei Interactive Brokers selbst ändert sich nichts.
Eine Flex Query ist ein von dir konfigurierter Report, den IBKR in der Kundenoberfläche (Berichte/Flex Queries) erzeugt und den du als CSV-Datei herunterlädst.
Ja – die ETF-Überschneidungs-Analyse (Pro) zeigt, wenn zwei oder mehr deiner ETFs de facto dieselben Aktien halten, auch wenn sie unterschiedlich heißen.
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